黑夜娃娃是一个孤儿。他没有父亲或母亲。月亮是他的姨妈。但阿姨很忙，每个月只能陪他一天。黑夜宝宝想和星星做朋友，小星星说：“看你这吓人的皮肤，大家看到都会被吓到的！”月姨来看他，发现黑夜宝宝瘦了。 “我太丑了，没人愿意和我做朋友……”黑夜宝宝哭道。 “你问过孩子们吗？也许他们喜欢和你做朋友。”月姨说道。
黑夜宝宝听了，悄悄挤进了乔伊（yi）孩子的门。当乔伊看到他时，他泪流满面。夜娃吓了一跳，赶紧躲到床底下。妈妈抱着乔伊睡着了。夜娃从床底下钻出来，哭得更伤心了。乔伊的爸爸听到了哭声并找到了他。 “你在伤心什么？” “我看起来很糟糕，没有人愿意和我做朋友。”
“乔伊会成为你的好朋友，乔伊会帮你找到很多好朋友。”就这样，黑夜宝宝就在乔伊爸爸的怀里睡着了。第二天，乔伊的爸爸带着黑野娃娃敲开了乔伊的门。 “我是黑野娃娃，我是来和你们交朋友的。” “和我做朋友吗？”乔伊把门开了一条缝。夜娃伸出两条手臂（格博），妈妈在床上做了手影，乔伊拍着手开心地笑了。
乔伊打开门，夜娃娃终于来到了房间。乔伊和他的父母玩捉迷藏。这一次，他的父母找不到乔伊。乔伊说：“谢谢你，黑夜娃娃！”乔伊和黑夜娃娃玩腻了，他说：“明天我就让我们班的小朋友都和你交朋友，我是班长，他们都听我的！”黑夜娃娃笑了。
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